香港人本管理机构根据多年的经验，把审计、投资咨询、融资咨询、上市辅导、税务咨询、担保、信托、评级等归纳为财会金融咨询。

在中国投资业高速发展的形势下，风险投资公司为了最大限度地避免运作中出现的各种风险，需要专业的财会金融咨询公司提供专业意见，这些提供审计、融资、上市、评级等的专业咨询服务的顾问公司在金融行业中占有举足轻重的地位。此类金融顾问不光要精通某一个或多个投资领域，还要有评估产品、设计和开发产品的能力。随着金融业的繁荣以及中介公司、银行、保险、社保等领域的进一步壮大，金融行业对专业顾问的需求还会进一步加大。

香港人本管理机构的金融数据显示，人才和环境的契合很重要，国内金融公司普遍欢迎有留学背景、有外资金融机构工作经验的人，这样能更好地适应全球经济一体化的发展需要。金融行业对专业顾问的人才争夺正在进入一个白热化的阶段。